The Stars Group annonce une offre au public d’actions ordinaires

The Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) (« The Stars Group » ou la « Société ») a annoncé aujourd »hui avoir déposé un supplément de prospectus préliminaire (le « supplément préliminaire ») à son prospectus simplifié préalable de base, daté du 16 janvier 2018, concernant un projet d »augmentation de capital sous forme d »offre au public d »actions ordinaires de la Société (l »« offre au public »). L »offre au public vise un placement d »actions nouvellement émises de 15 000 000 actions ordinaires par la Société, ainsi qu »une offre secondaire de 6 000 000 actions ordinaires par certains actionnaires (les « actionnaires vendeurs »). Les termes de l »offre au public seront fixés en fonction du contexte du marché, avec le prix et le montant total de l »offre au public déterminés au moment de la finalisation de la convention de placement de l »offre au public.

La Société et les actionnaires vendeurs alloueront également au syndicat de preneurs fermes de l »offre une option de surallocation permettant d »acheter jusqu »à 15 % d »actions ordinaires supplémentaires devant être vendues aux termes du placement de l »offre au public. L »option de surallocation sera exerçable pendant une période de 30 jours après la clôture de l »offre au public.

The Stars Group a l »intention d »utiliser le produit net du placement d »actions nouvellement émises et les liquidités de trésorerie, ainsi qu »un financement par emprunt et les fonds en caisse pour financer l »acquisition précédemment annoncée de Sky Betting & Gaming (l »« acquisition »). L »offre au public n »est pas subordonnée à la clôture de l »acquisition ou d »un financement par emprunt. Si, pour une raison quelconque, l »acquisition n »a pas lieu, la Société prévoit d »utiliser le produit net de l »offre au public aux fins des besoins généraux de la Société

Morgan Stanley, J.P. Morgan et Deutsche Bank Securities Inc. agissent en qualité de teneurs de livres et de représentants des preneurs fermes dans le cadre de l »offre au public. Les autres teneurs de livres pour l »offre au public sont Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets et Macquarie Capital (USA) Inc. Les co-gestionnaires de l »offre au public sont Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited, Canaccord Genuity Corp., Union Gaming Securities, LLC et Investec Bank plc.

L »offre au public est assujettie aux conditions habituelles, y compris, mais sans s »y limiter, l »inscription des actions ordinaires de trésorerie à la Bourse de Toronto et sur le Nasdaq, et l »approbation de la Bourse de Toronto.

Le supplément préliminaire a été déposé auprès des autorités de règlementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada. Le supplément préliminaire a également été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre d »une déclaration d »enregistrement avec le formulaire F-10 (la « déclaration d »enregistrement » en vertu du régime d »information multinational (RIM) Canada-États-Unis. L »exposé préliminaire et la déclaration d »enregistrement contiennent des informations détaillées importantes sur l »offre au public. Un exemplaire du supplément préliminaire et du prospectus simplifié préalable de base correspondant est disponible sur le site SEDAR, http://www.sedar.com, et sur le site EDGAR, http://www.sec.gov. Un exemplaire de la déclaration d »enregistrement est disponible sur le site EDGAR, http://www.sec.gov. Aux États-Unis, des exemplaires du supplément préliminaire et de la déclaration d »enregistrement peuvent également être obtenus auprès de Morgan Stanley, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ainsi que de J.P. Morgan Securities LLC, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou Deutsche Bank Securities Inc., Attention : Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, et au Canada, auprès de J.P. Morgan Securities Canada Inc., Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.  Les investisseurs potentiels doivent lire le supplément préliminaire et la déclaration d »enregistrement avant de prendre toute décision d »investissement.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d »une offre d »achat de titres, et il n »y aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans ladite juridiction.

À propos de The Stars Group
The Stars Group est un fournisseur de premier plan de produits et de services basés sur la technologie dans le secteur des jeux et des divertissements interactifs à l »échelle mondiale. The Stars Group possède, directement ou non, et notamment à travers sa division Stars Interactive Group, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexes, tels que : PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold »em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d »événements. L »ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elles forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker de célèbres casinos des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group, propose également des produits de jeux autres que le poker, à travers certaines de ces marques et d »autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par l »entremise de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à offrir, en vertu de licences ou d »autorisations de tiers, des gammes de produits dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l »intérieur qu »à l »extérieur de l »Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. PokerStars est notamment la marque de jeu en ligne détenant le plus grand nombre de licences dans le monde, avec des licences ou des autorisations d »exploitation dans 17 juridictions.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs et autres informations
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens où l »entendent les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris mais sans s »y limiter, l »offre au public et l »acquisition prévues, l »utilisation du produit de l »offre au public et les plans concernant le financement de l »acquisition. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l »utilisation de termes tels que : « anticiper », « planifier », « continuer », « estimer », « s »attendre à », « pourrait », « avoir l »intention de », « devrait », « croire », ainsi que l »usage du conditionnel, du futur et toute référence semblable à une période à venir, ou la forme négative de ces termes et expressions. Ces énoncés sont basés sur les prévisions actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d »incertitudes et d »hypothèses, notamment les risques de litige, les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, les projections, les événements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales et leurs clients et secteurs respectifs. Il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats réels ne différeront pas sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter au bulletin d »information, aux états financiers intermédiaires et au rapport de gestion les plus récents de The Stars Group pour en savoir plus sur les facteurs, hypothèses et risques susceptibles de s »appliquer aux énoncés prospectifs de The Stars Group. Chaque énoncé prospectif est valide uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de ces informations à la lumière de nouvelles déclarations, d »évènements futurs ou pour toute autre raison.

Pour les relations investisseurs, veuillez contacter : Tim Foran, Tél. : +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com ; pour toute demande d »ordre médiatique, veuillez contacter : Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

TORONTO, June 19, 2018 /PRNewswire/ —